5月20日，宁德时代新能源科技株式会社（如下简称“宁德时代”，股票代码：300750.SZ，3750.HK）正式于中国香港联交所主板挂牌上市，绿鞋前刊行范围46.0亿美元，绿鞋后刊行范围52.9亿美元（假定绿鞋全额行使）。中金公司担当本次项目的联席保荐人、总体协调人、联席全世界协调人、联席账簿治理人和联席牵头经办人，并担当本次项目的独家后市不变商和独家结算代办署理人。

本次项目为2023年以来全世界范围最年夜的IPO（假定绿鞋全额行使），2022年以来全世界范围最年夜的中资企业IPO（按订价日），2022年以来中国香港市场范围最年夜的IPO，也是迄今为止范围最年夜的A股上市公司H股IPO（假定绿鞋全额行使）。本次项目召募资金的90%将用在推进宁德时代匈牙利项目设置装备摆设，以更好地满意欧洲等海外市场不停增加的动力电池及储能电池需求，对于宁德时代国际营业结构及成长具备主要意义。对于中国香港本钱市场而言，宁德时代H股IPO晋升了市场活跃度，加强了中国香港本钱市场的国际影响力；同时具备树模效应，或者将动员A股其他企业赴港上市。

作为本次项目的联席保荐人，中金公司周全协助宁德时代解决履行中的难点和技能问题，精准掌握项目要害节点，为项目的顺遂完成夯实基础。发卖方面，中金公司策动全世界发卖收集举行市场推介，为刊行预热。本次项目共引入基石投资者21家，合计认购约26.3亿美元，中金公司乐成协助宁德时代引入多家高质量基石投资者，并于启动刊行后乐成转化顶级主权、长线基金的定单需求，助力宁德时代乐成实现抱负订价。

中金公司多年来连续办事宁德时代，深度介入其2020年、2022年A股再融资，本次H股IPO项目的圆满完成进一步巩固了两边优良的互助瓜葛。此项目彰显了中金公司连续办事国度“双碳”方针，深耕绿色金融营业，助力绿色成长的责任担任。

持久以来，中金公司始终对峙以金融办事实体经济，助力企业经由过程本钱运作晋升综合竞争力，为财产高质量成长孝敬气力。将来，中金公司将继承秉持“植根中国，融通世界”的理念，依附专业能力及国际营业上风，连续为中国企业提三木SEO供优质本钱市场解决方案，助力中国企业晋升全世界竞争力。

宁德时代是全世界领先的新能源立异科技公司，重要从事动力电池、储能电池的研发、出产、发卖，以鞭策挪动式化石能源替换、固定式化石能源替换，并经由过程电动化及智能化实现市场运用的集成立异。公司笼罩全世界最广泛的客户与终端用户群体，截至2024年12月31日已经实现动力电池累计装车超1,700万辆，全世界平均每一三辆新能源车就有一辆装载宁德时代电池；储能电池于全世界运用跨越1,700个项目。