6月19日，佛山市海天调味食物株式会社（如下简称“海天味业”，股票代码：603288.SH、3288.HK）正式于中国香港联交所主板挂三木SEO牌上市，绿鞋前刊行范围12.9亿美元，绿鞋后刊行范围14.8亿美元（假定绿鞋全额行使）。中金公司担当本次项目的牵头保荐人、总体协调人、联席全世界协调人、联席账簿治理人和联席牵头经办人，并担当本次项目的独家后市不变商和独家结算代办署理人。

本次项目为2025年至今刊行范围第二年夜的港股IPO（假定绿鞋全额行使，下同），2025年至今全世界消费行业刊行范围最年夜的IPO，2021年以来全世界食物饮料行业刊行范围最年夜的IPO。本次项目召募资金将重要用在产物开发和前沿技能研发及工艺进级、产能扩张与供给链数字化、加强发卖收集与渗入力、全世界品牌渠道和供给链设置装备摆设和增补营运资金等。

作为本次项目的牵头保荐人，中金公司依附专业金融办事能力周全协助海天味业把控上市项目各要害节点，为项目的顺遂完成夯实基础。发卖方面，中金公司策动全世界发卖收集举行市场推介，为刊行预热。本次项目共引入基石投资者8家，合计认购约5.95亿美元，此中中金公司引入基石金额占比超80%。中金公司于开簿前即锁定多家潜于锚定定单，并于簿记中得到年夜量高质量主权和知名长线基金的定单，发卖孝敬处在承销团首位，助力海天味业乐成实现抱负订价，并全额行使发售量调解权。

持久以来，中金公司始终对峙以金融办事实体经济，助力企业经由过程本钱运作晋升综合竞争力，为财产高质量成长孝敬气力。将来，中金公司将继承秉持“植根中国，融通世界”的理念，依附专业能力及国际营业上风，连续为中国企业提供优质本钱市场解决方案，助力中国企业晋升全世界竞争力，助力中国平易近族品牌走向全世界。

海天味业是百年传承、引领立异、着眼全世界的中国调味品龙头企业，致力在向用户提供康健、甘旨、便捷的调味品消费体验，公司的重要产物包括酱油、蚝油、调味酱、特点调味品和其他。按照弗若斯特沙利文的资料，按2024年收入计，公司是中国调味操行业的绝对于带领者，市场份额跨越第二名两倍以上，亦是全世界前五的调味品企业。按销量计，公司已经持续28年连任中国最年夜调味品企业。