美国东部时间2023年3月1日，iQIYI, Inc.（“爱奇艺”或者“公司”，NASDAQ: IQ）乐成完成美股可转换债券订价。这次刊行范围为6亿美元（如下简称“本次生意业务”）。中金公司担当本次生意业务的联席全世界协调人和联席账簿治理人。

本次生意业务是2023年至今亚太地域最年夜范围离岸可转债项目和2023年至今首单市场化美国中概股可转债项目。本次刊行新债所召募的6亿美元除了用来归还现有债务外，部门用在对于2026年期已经刊行可转债举行回购。于紧凑的刊行窗口下，公司经由过程争夺对于其存续可转债的滚动刊行，同时撬动了存续可转债持有人和新债投资人对于生意业务的积极介入，保障了刊行订价的圆满完成。

三木SEO爱奇艺是中国领先的于线文娱视频办事提供商，创建在2010年并在2018年3月于美国纳斯达克证券生意业务所上市。公司为客户提供剧集、综艺、影戏等内容不雅看办事，笼罩包括挪动、PC 及 TV 等多终端，重要以会员办事、线上告白办事及内容分发等为变现方式。

公司于建造爆款原创作品方面结果较为显著，形成为了强盛的自立建造能力，推出包括《卿卿一样平常》、《狂飙》等征象级剧集。2022年第四序度公司日均定阅会员到达1.12亿，同比增加15.1%。患上益在公司确立的“降本增效”及“聚焦主业”战略，公司盈利能力年夜幅晋升，2022年公司Non-GAAP口径下初次扭亏为盈，实现Non-GAAP下整年业务利润22亿元人平易近币、归母净利润13亿元人平易近币。

中金公司作为本次生意业务的联席全世界协调人和联席账簿治理人，共同爱奇艺于短期内完成刊行预备事情，于连续颠簸市场情况下捉住2022年第四序度事迹后有益窗口顺遂完成刊行订价。同时，作为介入本次生意业务的独一一家中资投行，中金公司协助爱奇艺高效触达全世界投资者，锁定高质量意向定单，协助本次生意业务乐成完成刊行订价。

中金公司深度跟踪新经济行业成长，本次生意业务进一步巩固加深了中金公司与新经济行业领军企业的彼此信托及优良瓜葛，为企业实现长足成长连续孝敬气力。