4月12日， Credit Guarantee and Investment Facility (如下简称“CGIF”，主体评级：标普AA，瞻望不变）担保中国教诲集团控股有限公司（如下简称“中教控股&rd三木SEOquo;或者“公司”）乐成刊行3年期5亿人平易近币高级无典质固息点心债。债项评级为标普AA，票面利率4.0%。中金公司担当本次刊行的首席全世界协调人及独家履行卖力人。

作为亚洲开发银行旗下的信任基金，CGIF超主权基金致力在促成“东盟+3”国度深度成长本币及亚洲债券市场，助力地域内企业得到低成本融资渠道，负担着促成区域金融交融成长的主要任务。本次生意业务有助在进一步晋升超主权机构对于人平易近币于国际舞台上的承认度，并助力加强离岸人平易近币市场活气、鞭策人平易近币国际化进程。

本次刊行初始价格指引区间为4.7%区间，于近期具备挑战性的市场情况下吸引了数十家优质的市场化投资人，定单簿得到踊跃认购，终极可分配定单约8亿元。本次刊行投资人种类多样，包括中外资银行类投资人、国际知名长线基金、中资基金、中外资私家银行等均介入认购并得到分配，终极订价较初始价格指引年夜幅收窄45个基点。

中金公司作为这次刊行的独家履行卖力人，高效完成为了各项履行事情。同时，作为首席全世界协调人，中金公司牵头协助公司于刊行前夯实主要基石定单、实现基石定单全额笼罩，并于订价当天于具备挑战性的市场情况下吸引了优质市场化离岸人平易近币投资人，鞭策本次债券的订价幅度年夜幅收窄大公司的预期价格，同时也进一步富厚了公司的投资者基础。

这次生意业务是中金公司借助国际本钱市场气力撑持中小企业，且与国际超主权机构互助共赢的又一立异模式。同时本项目也是中资承销商初次作为牵头主承销商与超主权担保机构于境外债券范畴互助，是中资承销商践行国际化战略、鞭策人平易近币国际化进程的主要实践。