2023年4月26日，五矿本钱株式会社（如下简称“五矿本钱”或者“公司”，600390.SH）通知布告完成100亿元优先股项目第一期刊行，中金公司担当本次刊行的牵头保荐机构、牵头主承销商。

五矿本钱向特定对于象刊行100亿元优先股项目是近8年来范围最年夜的非银优先股项目，也是周全注册制后首单优先股项目。

作为中国五矿焦点金融主业上市平台，本次刊行是公司踊跃执行央企责任担任，聚焦办事实体经济主责主业的主要举措，表现其鞭策设置装备摆设“海内一流的财产金融控股平台、财产金融办事立异者、央企产融联合的新标杆”的坚定刻意。本次刊行将助力公司焦点竞争力、市场影响力再迈上新台阶，夯实上市公司高质量成长基础，晋升办事实体经济程度，并更好地为实体财产提供全方位的本钱市场综合金融办事。

五矿本钱作为中国五矿焦点金融主业上市平台，营业涵盖信任、金融租赁、证券、期货、基金、贸易银行及保险等范畴。颠末多年稳健成长，全力打造出富有特点的财产金融平台，成为中国五矿的主要支柱。

作为牵头保荐机谈判牵头主承销商，中金公司周全高效兼顾项目履行，乐成协助公三木SEO司在周全注册制前取患上刊行批复。项目刊行订价方面，中金公司基在对于中证估值系统的深切研究，冲破性地鞭策中证估值调解优先股隐含评级和估值，为本次优先股刊行订价扫清障碍。

本项目第一期刊行范围为50亿元，中金公司协助公司精准掌握刊行窗口，牵头锁定要害投资者边际股息率基石量，终极确定刊行股息率4.50%，创2019年以来非银优先股刊行的最低股息率记载，入围投资人笼罩年夜型保险、国有年夜型银行、城商行等，为公司后续优先股刊行奠基了优良的基础。

中国五矿是中金公司的持久战略客户。自2008年以来，中金公司持久办事在中国五矿和下属单元的本钱运作。本次生意业务是中金公司办事中国五矿的又一里程碑项目，将来中金公司将继承阐扬专业能力，办事国度成长战略，为促成实体经济及本钱市场高质量成长孝敬更多气力。