6月20日，云南恩捷新质料株式会社（“恩捷股分”或者“公司”，代码：002812.SZ）非公然刊行A股股票项目乐成完成刊行并上市，刊行范围75.00亿元人平易近币。中金公司担当本次再融资的联席主承销商。

本次刊行是恩捷股分相应国度“双碳”三木SEO战略、助力我国新能源财产高质量成长及能源布局优化的主要战略举措。本项目为A股有史以来锂离子电池中游质料行业募资范围最年夜、锂电行业募资范围第五年夜的非公然刊行股票项目，也是2023年以来A股锂电行业募资范围最年夜的非公然刊行股票项目。

恩捷股分是全世界领先的锂离子电池隔阂行业龙头。公司以锂离子电池断绝膜产物为焦点，踊跃开拓锂离子电池铝塑膜等范畴，依附于膜类产物的技能堆集和财产范围的扩展，已经经进入松下、三星、宁德时代、比亚迪等海内外主流电池厂商的供给链。按照EV Tank数据，2022年公司隔阂产物海内市场据有率约为40%，全世界市场据有率约为30%，产能与出货量均排名全世界第一。

受益在新能源汽车及储能范畴市场的快速增加，公司锂电池电隔阂营业的收入范围及盈利能力年夜幅晋升，近三年业务收入复合增加率高达71.46%，归母净利润复合增加率达89.32%。本次募投项目运用在高机能锂离子电池微孔隔阂、锂离子电池铝塑膜、锂离子电池涂覆隔阂范畴，将助力公司扩展产能上风、把握焦点技能，巩固公司全世界锂离子电池隔阂龙头的行业职位地方。同时募投项目办事国度“双碳”战略，有助在改善我国能源布局，成长绿色经济。

本次刊行历程中，中金公司依附对于新能源、锂电池行业和公司的深切理解，充实掘客公司投资亮点，连续摆设优质投资人调研和路演交流。经由过程阐扬平台和资源上风，中金公司牵头为恩捷股分乐成引入了国际知名长线投资者比尔梅琳达基金、头部新能源范畴私募基金景林投资、头部险资承平洋保险和闻名公募基金工银瑞信等投资者，实现了平衡优质的刊行布局。

中金公司始终致力在办事实体经济，慎密缭绕“碳中及”主题，踊跃相应国度成长战略方针。中金公司将一如既往地为恩捷股分等客户提供一流的本钱市场办事，充实阐扬本钱市场功效来赋能新能源行业高质量成长，鞭策新能源龙头企业走向全世界，引领社会本钱向战略性新兴财产配置。