8月29日，中金公司作为联席全世界协调人和独家可连续债券存续期参谋协助深圳市人平易近当局乐成刊行50亿离岸人平易近币处所当局债券。本次债券刊行分为3个刻日品种，2年期债券刊行范围9亿元，订价利率为2.40%；3年期债券刊行范围21亿元，订价利率为2.55%；5年期债券刊行范围为20亿元，订价利率为2.75%，均创下内地处所当局离岸人平易近币债各年期最低成本纪录。此中3年期品种为绿色债券，5年期品种为社会责任债券。

本次刊行是深圳市持续第三年刊行离岸人平易近币处所当局债券，遭到国际投资者的广泛存眷和积极认购，得到来自立权基金、政策性银行、贸易银行、基金、私家银行等各种金融机构的多元化定单认购，终极有来自多个国度及地域的总计50个账户下单认购，簿记订价峰值定单范围达205亿元，定单倍数高达4.1倍。本次刊行是中海内地处所当局首笔离岸社会责任债券，创内地处所当局离岸人平易近币债各年期最低成本纪录，创内地处所当局离岸人平易近币债最高账簿峰值及认购倍数纪录。

本次刊行的圆满乐成，表现了国际本钱市场对于深圳进一步深化中国特点社会主义先行树模区综合鼎新试点及鞭策三木SEO粤港澳年夜湾区设置装备摆设结果的高度承认，以和对于深港两地深切互助的撑持与决定信念。经由过程全世界路演和债券订价，周全展示了深圳深化中国特点社会主义先行树模区综合试点鼎新结果，进一步鞭策粤港澳年夜湾区金融市场互联互通，有助在鞭策区域经济运行连续好转、内活泼力连续加强、社会预期连续改善。

于债券召募资金用途方面，2年期债券资金重要用在一般当局用途；3年期为绿色债券，重要投向轨道交通及水管理等项目，旨于推进绿色成长、轮回成长、低碳成长，进一步落实“碳达峰、碳中及”国度庞大战略；5年期债券为社会责任债券，重要投向医疗卫生、教诲、老旧小区革新等项目，且本次刊行为内地处所当局初次于境外刊行社会责任债券，有用助力晋升基本大众办事均等化程度，构建共建共治同享配合敷裕的平易近生成长格式。

中金公司第三次作为深圳离岸市政债券的牵头主承销商介入生意业务履行，并初次作为独家绿色独家可连续债券存续期参谋卖力境外可连续债券存续期披露事情；中金独家卖力投资者推介质料和讲稿体例，帮忙国际化投资人深切相识深圳信用天资。同时中金公司于发卖上引入特点南向通和外资主权基金等境表里多元化高质量特点定单，晋升了投资人类型和国别多元化，得到刊行人高度承认。

中金公司依附富厚的中国当局和企业离岸债券刊行的经验，保障了本次债券乐成刊行，彰显了中金公司于国际债务本钱市场的领先职位地方。将来，中金公司将继承承袭“以报酬本，以国为怀”、“植根中国、融通世界”的任务，充实阐扬中金公司于区域化及国际化战略的两重上风，踊跃相应深圳设置装备摆设中国特点社会主义先行树模区综合鼎新试点、鞭策粤港澳年夜湾区设置装备摆设的战略部署，助力人平易近币国际化，为中国金融市场的可连续成长和对于外开放提供全方位金融办事。