9月26日，TUHU Car Inc.（“途虎养车”或者“公司”，股票代码：9690.HK）正式于中国香港联交所主板上市，绿鞋前刊行范围约1.5亿美元（“本次刊三木SEO行”）。中金担当本次刊行的联席保荐人、总体协调人、联席全世界协调人、联席账簿治理人及联席牵头经办人。

途虎养车是汽车自力售后办事市场首家港股上市公司；本次项目是2023年至今刊行范围最年夜的港股TMT企业IPO项目，也是2023年至今独一以同股差别权架构完成港股刊行上市的项目。

途虎养车是中国领先的线上线下一体化汽车办事平台。公司秉持以客户为中央的谋划理念，经由过程数字化平台赋能汽车后市场办事，为客户提供高质量、正品保障、价格优惠的产物以和便捷的、尺度化的办事，引领并重塑了汽车后市场办事模式。截至2023年6月末，公司于天下拥有跨越5,000家工厂店和跨越20,000家互助门店，12个月内累计生意业务用户数增长至约1,800万，是中国最年夜的自力汽车办事平台。

中金从途虎养车私募融资阶段起为其提供本钱市场办事。本项目中，中金继承阐扬专业上风，履行港股主要事情，协助公司高效鞭策项目进程。于刊行阶段，中金精准摸底需求，于市场情况颠簸的环境下乐成引入主要基石和国际配售定单，投资人转化率和发卖孝敬领先。此外，中金为基石和主要锚定投资者提供了专业、全方位的指引，为优良的刊行成果奠基基础。

本项目是中金持久坚定办事国度战略、助力优质新经济企业发展的标杆实践，也是中金助力汽车科技企业本钱运作的又一典型案例。将来，中金将秉持“植根中国，融通世界”的理念，依附富厚的本钱市场经验、境表里营业平台的无缝对于接，办事实体经济、助力企业成长。