9月22日，NIO Inc. （“蔚来”或者“公司”，NYSE: NIO; HKEX: 9866; SGX: NIO）乐成完成美股可转换债券刊行，这次刊行范围为10亿美元（绿鞋前）/11.5亿美元（绿鞋后，假定全额行使）。中金担当本次生意业务的联席账簿治理人和总体协调人。

本次生意业务是2022年至今最年夜范围的中资境外上市企业可转债刊行，同时是2022年至今最年夜范围的美股中概股再融资。

蔚来是高端智能电动汽车市场的前驱和领跑者。公司建立在2014年11月，旨于打造一个以智能电动汽车为出发点的社区，与用户分享欢喜、配合发展。蔚来设计、开发、互助制造和发卖高端智能电动汽车，鞭策主动驾驶、数字技能、电动力总成和电池等新一代技能的立异。公司经由过程包罗领先行业的换电技能、电池租用办事（BaaS）、自研的主动驾驶技能以和主动驾驶定阅办事（ADaaS）等于内的一系列技能冲破和立异连结焦点竞争力。公司2023年7月交付量到达20,462台，创出汗青新高。截至2023年8月末，公司累计完成交付383,908台。三木SEO

中金过往深度介入蔚来美股增发、美股可转债刊行和港股先容上市等一系列本钱市场项目。本次美股可转债刊行是中金为蔚来连续提供全方位境表里本钱市场办事的又一乐成案例。

中金深度跟踪新能源智能汽车行业成长，办事行业优质企业，依附国际化能力为客户提供独到中肯的境表里一体化本钱运作建议及高质量的立异金融办事，博得客户的高度信托及承认。本次生意业务进一步巩固了中金于新能源汽车投行营业的领先职位地方。