10月27日，国际化物流办事运营商J&T Global Express Limited（如下简称“极兔速递”或者“公司”，股票代码：1519.HK）在中国香港联交所主板上市，绿鞋前刊行范围5亿美元，中金公司担当本次项目的联席保荐人、总体协调人、联席全世界协调人、联席账簿治理人和联席牵头经办人。

极兔速递的快递办事笼罩中国和东南亚、中东、拉美地域共13个国度，本次上市是极兔速递全世界化征程的要害一步。经由过程本次刊行，极兔速递将进一步增强海内外物流基础举措措施设置装备摆设、拓宽物流收集、晋升办事质效，并开拓新市场和扩展办事规模，于为全世界客户提供更高效、更优质的物流办事的同时，更好地办事消费进级、流通经济轮回，为推举行业高质量成长孝敬气力。

本项目是本年以来刊行范围最年夜的国际化企业中国香港IPO项目、近两年以来刊行范围最年夜的走运物风行业中国香港IPO项目，也是物流范畴第一单以同股差别权架构完成中国香港IPO的项目、境内企业境外上市存案轨制实行后第一单完成存案的采用VIE架构的IPO项目。

极兔速递是一家国际化物流办事运营商，快递办事笼罩全世界规模内范围最年夜和成长最快的新兴快递市场。2022年，公司于全世界共处置惩罚146亿件包裹，收入为73亿美元，2020年至2022年复合增加率为117.6%。按照行业参谋弗若斯特沙利文的资料，按包裹量计，2022年公司于东南亚市场份额为22.5%，于东南亚排名第一；于中国市场份额达10.9%，位列第一梯队。此外，公司亦为亚洲首家进驻沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西和埃和的陈规模的快递运营商。公司的重要互助伙伴包括淘宝、天猫、拼多多、Shopee、Lazada、Tokopedia、Shein和Noon等领先的电商平台，以和抖音、快手、TikTok等提供社交电商办事的短视频和直播平台。

中金公司于本项目中牵头多个重点条线的履行事情，依附对于行业的深刻理解、富厚的项目经验，协调完成多项触及境表里十余个国度的尽调事情，并协助公司解决了项目难点和技能问题；特别是境内企业境外上市存案轨制通知布告后，中金公司第一时间牵头相干事情，高效协调完成存案，助力本项目成为第一单完成境外上市存案的采用VIE架构的IPO项目。于刊行阶段，中金公司充实阐扬平台上风，为公司摆设多场全世界各种财产及机构投资者路演，而且踊跃协助公司落实跟进要害基石、锚定投资者定单，项目认购基石投资者包括顺丰、腾讯、普洛斯等优质财产投资人以和淡马锡、高瓴、博裕、红杉、D一、Aspex Management等知名财政投资人，基石投资者认购比例靠近40%（假定不行使绿鞋）。

本项目是中金公司办事走运物风行业高质量成长、深度践行国际化战略并办事国际化企业的乐成实践，亦是中金公司以金融气力办事共建“一带一起”国度战略的典型案例。持久以来，中金公司始终以金融办事实体经济为初心任务，助力企业经由过程本钱运作晋升市场竞争力，为行业高质量成长孝敬气力。将来，中金公司将继承秉持“植根中国，融通世界”的理念，依附富厚的本钱市场经验、境表里营业平台的无缝对于接，继承办事实体经济三木SEO的各种融资需求、助力各种企业成长。