12月15日，四川航天技能研究院（如下简称“航天七院”，隶属在中国航天科技集团有限公司）旗下优质资产川三木SEO南航天能源科技有限公司（如下简称“航天能源”）、成都航天模塑有限责任公司（如下简称“航天模塑”）与中国乐凯集团有限公司旗下保定乐凯新质料株式会社（300446.SZ，如下简称 “上市公司”）庞大资产重组和配套融资项目圆满完成，生意业务总对于价33.03亿元，并一次性足额召募配套资金21.00亿元。中金公司于本次重组中担当上市公司自力财政参谋，并担当召募配套资金的独家主承销商。

本次生意业务是中国航天科技集团有限公司（如下简称“航天科技集团”）首单跨二级单元资产重组项目，同样成为周全注册制以来首单证监会注册批复的兵工央企重组项目和2019年以来生意业务范围最年夜的兵工行业创业板庞大资产重组项目。

生意业务完成后，上市公司已经改名为航天智造科技株式会社（简称“航天智造”），定位在航天七院本钱运作平台、交融成长平台、财产成长平台及体系体例机制立异平台，连续推进“航天+信息化+”转型进级，努力实现由“制造”到“智造”的厘革，踊跃践行“航天强国”成长战略。

收购方-航天智造（曾经用名“乐凯新材”）

生意业务完成前，上市公司主业务务为防伪质料、电子功效质料及邃密化工质料的研发、出产及发卖。生意业务完成后，上市公司改名为“航天智造”，成为航天七院独一上市平台，依托航天制造技能，面向军平易近两用市场，主业务务进一步拓展至油气装备及汽车零部件范畴。上市公司将构建焦点能力凸起、市场范围显著的军平易近品多元化财产系统，连续加强智能制造程度，有力支撑航天强国设置装备摆设。

标的方I-航天能源

航天能源是航天七院旗下专业从事油气井用射孔器材及高端完井设备的专业化公司，自建立以来，航天能源实现了页岩气（油）分簇射孔器材和海内海洋油田射孔器材、高端完井设备国产化，于细分范畴市场据有率跨越50%，产物广泛运用在天下重要油气田，今朝已经成长成为海内油气井射孔工程技能领先、集成配套能力最强的企业之一。

标的方II-航天模塑

航天模塑是航天七院旗下专业从事汽车表里饰件、智能座舱部件、策动机轻量化部件及相干模具的研发与制造的高新技能企业，旗下拥有1个国度承认试验室及4个省级技能中央，具备精彩的研发实力及技能堆集，依托强盛的智能制造能力和主机厂同步开发能力连续为一汽集团、长安汽车、吉祥汽车、广汽集团、比亚迪等知名汽车厂商提供各种汽车装饰件、功效件的体系性解决方案，致力在成为世界一流的汽车部件企业。

本次生意业务中，中金公司深切贯彻周全深化鼎新要求，协助航天科技集团强化本钱运作顶层设计，经由过程对于航天七院下属资产具体尽职查询拜访并深切论证资产证券化实行方案，为航天科技集团筹谋本次重组提供决议计划依据及主要参考，助力集团提高上市公司成长质量，办事“航天强国”设置装备摆设。中金公司依附对于公司营业的深刻理解、扎实的专业能力和攻坚克难的精力，周全牵头生意业务履行并助力项目高质高效经由过程羁系审核。于募配刊行阶段，中金公司依附富厚的本钱市场办事经验，提早锁定战略投资人，并精准择时启动刊行，引入知名财政投资人，实现一次性足额认购，最年夜限度实现各方双赢，刊行结果和投资人布局具备市场标杆效应，为后续中金公司深化与航天科技集团和投资人持久战略互助奠基坚实基础。

本次助力航天智造完成庞大资产重组，是中金公司办事国度“航天强国”战略、践行“以国为怀”理念的切实举措。将来，中金公司将继承以办事实体经济及国度战略为底子安身点，阐扬专业之长，为央企高质量成长提供周全的本钱市场办事，为深化周全鼎新作出更年夜的孝敬。