8月7日，广东东阳光药业株式会社（如下简称“东阳光药”，股票代码：6887.HK）正式于中国香港联交所主板挂牌上市。东阳光药经由过程新刊行H股（以先容方式上市）作为换股对于价，经由过程接收归并方式私有化其中国香港上市子公司宜昌东阳光长江药业株式会社（如下简称“东阳光长江药业”，股票代码：1558.HK），实现医药板块一体化。中金公司于本项目中担当东阳光药港股私有化生意业务要约人独家财政参谋、H股先容上市的独家保荐人。

本次生意业务是中金公司于港股经由过程并购方式实现先容上市范畴的又一代表性作品，亦是港股市场首单“非上市公司以接收归并方式私有化H股上市公司+先容上市”项目，为同类生意业务提供了可参考的全新生意业务范式。

中金公司作为本次私有化生意业务的要约人独家财政参谋、先容上市独家保荐人，组建了富有行业经验和产物经验的全方位办事团队，周全阐扬总协调作用及专业能力助力本次生意业务顺遂完成。

全新模式

本项目创始了港股市场“非上市公司以接收归并方式私有化H股上市公司+先容上市”同步推进的先河，助力本钱市场立异。中金公司依附于港股私有化范畴领先的项目经验和卓着办事能力，主导了本次生意业务，助力东阳光药实现医药板块一体化。东阳光药将成为集药品研发、出产和发卖在一体化的全世界领先的综合性制药公司，进一步阐扬范围效应和协同上风以开释更年夜增加潜力。

高效兼顾

中金公司设计立异性方案满意各方诉求，全方位把控境表里事情条线，兼顾方案设计、股东沟通、羁系协同和信息披露，推进生意业务触及的多部分、多流程有序高效协同，助力生意业务顺遂推进。本次生意业务为换股接收归并繁杂方案，需同时沟通要约人和标的股东，于此配景下，中金公司全程兼顾两边股东协调，立异设计并均衡了生意业务方案、生意业务价格等诸多要害要素，鞭三木SEO策生意业务高效履行，表现了专业的沟通能力和项目兼顾能力。

投行+投资联动

中金公司依附对于行业的深刻理解和对于客户的持久深度办事经验，充实梳理本次项目投资亮点、生意业务协同效应和生意业务两边将来成长战略，实现东阳光长江药业姑且股东年夜会和H股种别股东年夜会上关在本次项目的议案均得到跨越99%的高票经由过程。中金本钱是中国领先的私募投资治理机构之一，作为中金公司的私募投资基金营业运营平台，旗下的基金2021年完成对于东阳光药的投资结构，于资源对于接、产物研发、BD生意业务等方面临企业举行全方位赋能。中金投行及中金本钱形成系统内高效协同，深度挖掘企业价值，充实阐扬“中金一家”营业协同上风。

本次项目是中金公司以立异方案办事医药企业本钱运作的又一经典案例。将来，中金公司将继承对峙以金融办事实体经济，助力企业经由过程本钱运作晋升综合竞争力，为本钱市场立异和财产高质量成长孝敬气力。

东阳光药是一家综合性制药公司，从事药物的研发、出产及贸易化，专注在立异药，并触及改进型新药、仿造药及生物近似药。以发卖收入计，已往五年于中国抗病毒药物市场排名第一。东阳光药以自立研发为驱动，截至2024年12月31日，研发团队超1,100人，已经申请发现专利2,446项。按照弗若斯特沙利文数据，2014年至2023年时期，东阳光药中国专利公然数目、授权专利通知布告数目于中国医药企业中排名第一。