Lotus Technology Inc. （如下称 “路特斯科技”）及L Catterton Asia Acquisition Corp（如下称“LCAA”）已经完成营业归并，并在美国东部时间2月23日乐成完成美国纳斯达克上市（“本次生意业务”）。中金公司作为路特斯科技的财政参谋，于本次生意业务中协助路特斯科技引入韩国金融集团Meritz Securities的5亿美元PIPE[1]投资。

本次生意业务中，路特斯科技的生意业务前股权价值达55亿美元。本次生意业务是2019年以来三木SEO生意业务范围最年夜的中国企业跨境并购生意业务、迄今中国新能源汽车行业生意业务范围最年夜的并购生意业务[2]。本次生意业务同期引入的PIPE和可转债融资合计跨越8.8亿美元，为2023年以来全世界De-SPAC生意业务得到的最年夜范围PIPE融资[3]。

中金公司作为路特斯科技的财政参谋，使用境表里一站式的投行办事能力和广泛投资人收集，深度挖掘路特斯科技的战略定位及投资亮点，依附于新能源汽车赛道的深挚经验与对于主要市场战略客户的广泛笼罩，乐成引入韩国金融集团Meritz Securities作为PIPE投资者。中金公司充实掌握公司和投资人需求，全程牵头协调投资人总体尽调和贸易构和，于充实思量两边诉求的基础上，制订周全的生意业务方案及布局，助力两边高效告竣共鸣及双赢。

本次生意业务充实表现了中金公司坚定办事“成长新能源汽车”及“双碳”国度战略、连续助力新能源汽车战略新兴财产成长。同时，本次生意业务是中金公司助力优质中资企业走向国际本钱市场、引入国际投资者的又一典型案例。将来，中金公司将继承秉持“植根中国，融通世界”的理念，坚定办事实体经济，助力优质科技企业走向世界。

路特斯科技作为吉祥旗下独一具备跑车基因的车企，营业普遍中国、英国及欧盟地域。公司专注成长奢华电动糊口用车，致力在打造下一代电气化、数字化等世界级汽车技能。

LCAA是一家非凡目的收购公司，致力在与一家或者多家企业的并购、本钱生意业务、资产收购、采办股分、重组或者近似营业整合。虽然公司可能于任何行业或者范畴追求最初的收购方针对于象，但今朝公司已经将收购对于象的搜刮重点聚焦于亚洲的高增加消费技能范畴。

注[1]：PIPE全称为Private Investment in Public Equity

注[2]：数据来历为Dealogic，按生意业务通知布告日

注[3]：数据来历为SPAC Insider