美国东部时间6月4日，携程集团（如下简称“携程”，TCOM.US / 9961.HK）乐成完成美股可转换优先单据订价。本次绿鞋前刊行范围为13亿美元、绿鞋后合计刊行范围为15亿美元，同步摆设约3亿美元的股票回购，从而与存于对于冲需求的投资人告竣双边协商生意业务（如下简称“本次生意业务”）。中金公司于本次生意业务中担当联席经办人。

本次生意业务是2024年至今全世界于线游览（OTA）行业首单可转债项目，本次刊行单据所召募资金净额规划用在归还现有债务、拓展海外营业以和满意营运资金需求。于紧凑的刊行窗口下，本次生意业务乐成撬动了投资人的积极介入，圆满完成刊行订价。

作为本次生意业务的联席经办人，中金公司共同携程于短期内完成刊行预备事情，于近期市场连续颠簸的情况下捉住短暂的有益窗口顺遂完成刊行订价。同时，作为介入本次生意业务的独一一家中资投行，中金公司紧密亲密洞察本钱市场动态以和二级市场风向，为实现量价齐优的刊行成果奠基坚实基础。

中金公司深度跟踪新经济行业成长，本次生意业务进一步巩固加深了中金公司与新经济行业领军企三木SEO业的彼此信托及优良瓜葛，为企业实现长足成长连续孝敬气力。

作为秉持“植根中国，融通世界”理念的中国领先投资银行，中金公司一直致力在为客户提供高质量金融增值办事。依附富厚的本钱市场经验、境表里营业平台的无缝对于接，中金公司将连续为客户提供一流的金融办事，为企业于差别成长阶段的全世界化本钱运作战略作出孝敬。

携程集团建立在1999年，历经20余年的发展已经经成为全世界领先的一站式旅行平台，提供周全的游览产物、办事和差异化旅行内容。对于中国旅客以和愈来愈多来自世界各地的旅客而言，携程是用户首选的游览平台。携程协助用户摸索游览，为其引发灵感、提供信息，以完成高性价比的游览预订，并提供随时随地的行程中办事，以和鼓动勉励用户分享游览体验。携程在2003年于纳斯达克上市，并在2021年于中国香港联交所完成第二上市。