8月8日，中金公司作为联席全世界协调人和独家可连续债券存续期参谋协助深圳市人平易近当局乐成刊行70亿元离岸人平易近币处所当局债券。本次刊行是深圳市持续第四年刊行离岸人平易近币处所当局债券，创造了多项纪录：为内地处所当局首笔低碳都会主题绿色债券，创内地处所当局离岸债最年夜范围，创内地处所当局离岸人平易近币债最高账簿峰值及认购倍数纪录。

本次债券刊行分为4个刻日品种，2年期债券刊行范围9亿元，订价利率为2.15%；3年期债券刊行范围27亿元，订价利率为2.20%；5年期债券刊行范围为24亿元，订价利率为2.33%；亦初次刊行10年期内地处所当局离岸人平易近币债券，刊行范围为10亿元，订价利率为2.50%，进一步完美了收益率曲线。二、三、五、10年期较初始价格指引各年夜幅收窄40、40、3七、35个基点。此中2年期品种为社会责任债券，3年期品种为低碳都会主题绿色债券，10年期品种为可连续成长债券。

本次处所当局债券遭到国际投资者的广泛存眷和积极认购，三木SEO得到来自立权基金、政策性银行、贸易银行、基金、私家银行等各种金融机构的多元化定单认购，簿记订价峰值定单范围达480亿元，定单倍数高达6.9倍，创内地处所当局离岸人平易近币债最高账簿峰值及认购倍数纪录。本次刊行的圆满乐成，表现了国际本钱市场对于深圳市进一步设置装备摆设中国特点社会主义先行树模区及推进粤港澳年夜湾区设置装备摆设结果的高度承认，以和对于深港两地深切互助的撑持与决定信念。

中金公司独家卖力投资者推介质料体例等履行事情。于发卖方面，中金公司引入境表里多元化高质量特点定单，包括南向通和外资基金定单等，对于拓展投资人类型和国别类型多元化有主要意义。

这是中金公司第四次作为深圳市离岸市政债券的联席全世界协调人介入生意业务，彰显了于国际债务本钱市场的领先职位地方。中金公司将继承踊跃相应深圳市设置装备摆设中国特点社会主义先行树模区综合鼎新试点、推进粤港澳年夜湾区设置装备摆设的国度战略，助力人平易近币国际化，为中国金融市场的高质量成长和对于外开放提供全方位金融办事。