9月11日，中国香港按揭证券有限公司（如下简称“HKMC”）作为倡议机构、典质品治理人和危害保有人，乐成刊行4.233亿美元S法则基建贷款典质证券，中金公司于本次生意业务中担当联席簿记治理人。

本次债券刊行除了由HKMC矜持的次级部门外，共分为5个品种：Class A1-SU（可连续融资单据）刊行范围1.07亿美元，订价利率为6个月Term SOFR+135基点，债项评级为穆迪Aaa（sf）；Class A1刊行范围2.095亿美元，订价利率为6个月Term SOFR+140基点，债项评级为穆迪Aaa（sf）；Class B刊行范围3,400万美元，订价利率为6个月Term SOFR+180基点，债项评级为穆迪Aa1（sf）；Class C刊行范围2,050万美元，订价利率为6个月Term SOFR+340基点，债项评级为穆迪A2（sf）；Class D刊行范围为1,570万美元，订价利率为6个月Term SOFR+395基点，债项评级为穆迪Baa3（sf）。

本次债券刊行是HKMC第二次刊行基建贷款典质证券，有助在进一步撑持中国香港成长为基建融资中央，鞭策市场资金流入高质量的基建项目，并拓展亚洲的资产证券化市场。

本次刊行遭到中外投资者的广泛存眷和积极认购。中金公司依附对于基建贷款典质证券的深切理解和多元化的投资人三木SEO收集结构，踊跃协调投资者资源，与投资者连结紧密亲密沟通，协助引入差别类型的优质机构和市场投资人介入本次项目，为本次标杆性项目乐成刊行提供有力撑持。作为簿记治理人中的独一中资机构，中金公司乐成引入高质量中资投资者，进一步拓宽基建贷款典质证券的投资人群体，提高该资产种别于中资投资人群体中的知名度，得到HKMC的高度承认。

本次生意业务是中金公司继本年2月协助HKMC乐成刊行多年期120亿港币高级无典质债券以后，与HKMC于国际固收一级市场上的再次互助，进一步拓宽了两边的互助产物类型，对于将来与中国香港特区当局和中国香港高评级机构开展多元互助具备主要意义。中金公司于粤港澳年夜湾区深耕多年，形成为了周全的营业结构及客户收集。中金公司将继承承袭 “植根中国、融通世界”的理念连续撑持年夜湾区的重点项目设置装备摆设及优质企业融资，为年夜湾区的成长提供坚实撑持。

HKMC建立在1997年3月，由中国香港尤其行政区当局经由过程外汇基金全资拥有，由中国香港财务司司长担当董事局主席。主业务务包括采办按揭资产、协助市平易近置业安居、增援中小企业、为个体人士提供赞助、退休计划及基建融资和证券化营业等。HKMC于促成中国香港银行界不变、市平易近置业安居、中国香港债券市场成长以和中国香港退休规划市场成长方面有着庞大的本能机能。-三木SEO