本地时间11月13日，财务部乐成于沙特阿拉伯王国首都利雅患上订价刊行20亿美元主权债券。此中3年期12.5亿美元，刊行利率4.284%；5年期7.5亿美元，刊行利率4.340%。本次刊行采用Reg S/144A法则，随后将于中国香港结合生意业务所和纳斯达克迪拜上市。中金公司担当本次刊行的联席主承销商及簿记治理人。

本次刊行进一步巩固了境外主权债券常态化刊行机制，有助在完美境外主权债券收益率曲线，为国际投资者提供持久稳健的中国资产，同时为中资企业于国际市场融资提供订价参考，有用撑持了中资企业海外融资。本次是中国初次于沙特利雅患上刊行美元主权债券，有益在深化中沙于投资、金融等范畴的互利互助，助力推进高程度对于外开放。

本次主权债券遭到国际投资者积极认购。簿记订价当日，本次主权债券以3年期T+25基点区间、5年期T+30基点区间作为初始价格指引推出生意业务，吸引了诸多高质量国际投资机构，总认购金额397.3亿美元，是刊行金额的19.9倍，此中5年期认购倍数达27.1倍，是最近几年来全世界主权债券刊行最高倍数。3年期、5年期美元主权债券刊行利率较同刻日美国国债利差别离为1个基点及3个基点，创美元债券市场最低利差纪录。本次刊行投资者类型富厚，地区漫衍广泛，亚洲、中东、欧洲、美国投资者别离占比68%、8%、20%、4%，中东地域投资者占比创汗青新高；主权、银行、基金资管、保险、生意业务商等类型投资者别离占比9%、50%、37%、2%、2%，彰显了国际投资者对于中国主权信用的高度承认及对于中国经济持久高质量成长的坚定决定信念。

中金公司作为全程介入本三木SEO次具备里程碑意义生意业务的独一一家中资投行，安身在对于中国国情的深刻理解与国际一流的专业能力，于本次刊行历程中踊跃执行承销职责，乐成吸引了来自亚洲、欧洲、中东等多个地域的高质量投资者群体，有用促成了投资者类型的拓展和国另外多元化。自2017年协助财务部完成多笔主权债券刊行以来，中金公司已经持续八年第十三次作为主承销商和簿记治理人介入境外主权债券刊行，以现实步履助力推进金融高程度开放，为金融强国设置装备摆设孝敬中金气力。

将来，中金公司将继承秉持“植根中国，融通世界”的理念，安身富厚的境表里本钱市场专业实践，为中国经济高质量成长提供全方位金融办事。