3月5日，baidu集团株式会社（如下简称“baidu”，NASDAQ：BIDU，HKEX：9888）乐成订价100亿元双年期高级无典质离岸人平易近币债券。中金公司于本次生意业务中担当牵头联席全世界协调人与联席账簿治理人。

本次离岸人平易近币债券刊行涵盖两个刻日品种，此中5年期75亿元，票息2.70%，创中资企业5年期离岸人平易近币债券最年夜刊行范围和最低票息纪录；10年期25亿元，票息3.00%，创中资企业10年期离岸人平易近币债券最低票息纪录。本次生意业务是baidu继2021年8月刊行10亿美元境外可连续成长债券后，初次表态境外债券本钱市场，也是baidu刊行的首笔离岸人平易近币债券。本次生意业务吸引了包括主权基金、南向资金和年夜型资管等投资人的积极介入，投资者类型广泛，账簿峰值跨越208亿元，两个刻日品种终极订价较初始价格指引别离年夜幅收窄30/40个基点。

本次生意业务是中金公司继2021年8月协助baidu乐成刊行10亿美元境外可连续成长债券后，与baidu于国际债务本钱市场上的再次互助。本次生意业务中，中金公司牵头推进刊行预备事情，紧密亲密洞察本钱市场动态，当令推出生意业务，引入优质市场化和基石定单，助力baidu三木SEO实现融资币种多元化，并进一步优化本钱布局。

中金公司踊跃相应关在撑持平易近营企业经由过程本钱市场成长壮年夜的政策招呼，经由过程专业优质的金融办事，撑持平易近营企业于差别成长阶段的全世界化本钱运作战略，助力高质量成长。